هر سازمان فرایندها و داده‌های خودش را دارد؛ به همین دلیل استقرار با شناخت شروع می‌شود، نه با نصب. مسیر زیر چارچوب کاری ماست که با اندازه و نیاز هر سازمان تنظیم می‌شود.
۱. شناخت فرایندها
کارشناسان ما با واحدهای مالی، انبار، فروش و منابع انسانی گفتگو می‌کنند تا روال‌های فعلی، گزارش‌های مورد نیاز و نقاط حساس کار روشن شود. خروجی: فهرست فرایندها و ماژول‌های لازم. نقش شما: معرفی یک هماهنگ‌کننده و در دسترس بودن کاربران کلیدی.
۲. تنظیم سازمان و کدینگ
ساختار سازمان، شعبه‌ها، انبارها، سرفصل‌های حساب و کدینگ کالا و اشخاص در نرم‌افزار تعریف می‌شود. خروجی: سازمان آماده‌ی ثبت اطلاعات. نقش شما: تأیید کدینگ و سطح دسترسی کاربران.
۳. انتقال اطلاعات
مانده‌های افتتاحیه، اطلاعات پایه و در صورت نیاز سوابق نرم‌افزار قبلی منتقل و با گزارش‌های همان سیستم مقایسه می‌شود. برای نرم‌افزارهای ویندوزی فرارایانه، این کار با ابزار تبدیل اختصاصی انجام می‌شود (جزئیات انتقال). نقش شما: بررسی و تأیید مانده‌ها.
۴. آموزش کاربران
آموزش متناسب با نقش هر کاربر، به‌صورت حضوری در محل یا آنلاین با تماس تصویری و ویدیوهای آموزشی انجام می‌شود.
۵. شروع کار واقعی
ثبت روزانه‌ی اسناد در نرم‌افزار آغاز می‌شود و در روزهای اول، پرسش‌ها و تنظیمات باقی‌مانده با کارشناس استقرار پیگیری و حل می‌شود.
۶. پشتیبانی و بهبود
بعد از شروع کار، تیم پشتیبانی همراه شماست و درخواست‌های تغییر یا قابلیت تازه بررسی و در صورت امکان به سیستم اضافه می‌شود (خدمات پشتیبانی).
ماژول‌های تخصصی
ماژول‌هایی مانند تولید، تعمیر و نگهداری یا مدیریت پروژه معمولاً در مرحله‌ی دوم و بعد از تثبیت بخش‌های پایه راه‌اندازی می‌شوند؛ زمان‌بندی آن‌ها در گام شناخت و متناسب با سازمان تعیین می‌شود.
پیش از شروع، چه چیزهایی آماده باشد؟
- یک هماهنگ‌کننده از طرف سازمان که تصمیم‌ها را پیگیری کند
- فهرست کاربران و نقش هر کدام
- سرفصل حساب‌ها، فهرست کالاها، اشخاص و انبارها (یا دسترسی به نرم‌افزار قبلی)
- تراز آزمایشی و مانده‌های تاریخ شروع
- نمونه‌ی فرم‌ها و گزارش‌هایی که امروز استفاده می‌کنید